株式投資・ソフトウェア・AI・ゲーム・ギアレビューを横断する個人アーカイブ
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01 投資・企業分析 2026年の投資テーマを考える 2026年からの数年間はAIという頭脳を支えるためのインフラを作り変える技術領域に投資妙味があるのではないでしょうか。 -
02 投資・企業分析 S&P500に勝てない、それでも個別株投資がやめられない 完成されたアートを買い集めるのをやめて、自ら価値を「育てる」プロデューサーに転身する意識を持つことで、個別株投資のパフォーマンスがインデックス投資を凌駕するようになるかもしれない。 -
03 投資・企業分析 日本の隠れた水不足と投資妙味を考える 日本はバーチャルウォーター輸入により隠れた水不足に直面している。この水資源問題を背景に、アメリカの水関連企業への投資機会を分析し、海水淡水化やスマートウォーター技術の成長性を探る。 -
04 投資・企業分析 次世代の成長株を見つける体系的アプローチ 成功投資から再現性のある次世代銘柄を発掘する2段階プロセスを考える。トップダウンでメガトレンドを特定し、ボトムアップで個別株を精査する再現性のある投資手法を言語化する。 -
05 投資・企業分析 TransMedicsと移植医療市場の将来展望 TransMedics(TMDX)と移植医療市場の将来展望を徹底分析。市場規模CAGR 9.35%成長予想、Organ Recovery SystemsやParagonixなど主要競合企業、バイオプリンティング・再生医療技術の影響、メディケア変動リスクまで網羅。 -
06 投資・企業分析 輝かしいHIMSを製薬業界の人々が歯がゆく思う理由 2025年初来139.96%と異常な高パフォーマンスを記録するHIMSに対する製薬業界からの批判を分析。Compounded GLP-1(調整GLP-1薬)の安全性・品質管理問題、未承認薬の大々的宣伝の倫理的問題を詳細解説。 -
07 投資・企業分析 DeepSeek後もGPU需要に強気を継続する理由 DeepSeek後もGPU需要に強気を継続する理由を簡潔にまとめた追加考察。CUDA+GPUの汎用性・スケーラビリティ・エコシステム優位性、合成データ需要増加、AGI開発に必要な超大型クラスターなどから絶対的需要増加を予測。 -
08 投資・企業分析 DeepSeekの登場はGPUの重要性を高めるか、それとも低めるか？：AI開発におけるGPUの未来 DeepSeek-V3の登場で議論されるGPUの未来を徹底分析。わずか2,000個H800 GPUでGPT-4o相当性能を達成したインパクト、「GPU不要論」と「CUDA+GPU優位性論」を比較検討。AIアルゴリズム進化期におけるGPUの絶対的需要増加を結論付け。 -
09 投資・企業分析 トランプ大統領が2024年選挙に勝利した場合の投資への影響 2024年大統領選挙でトランプ氏が勝利した場合の投資への影響を分析。共和党の決議からエネルギー政策(化石燃料・原子力推進、太陽光・風力逆風)、国境管理強化、イスラエル支援などセクター別影響を予想。 -
10 投資・企業分析 SBI証券における外国株式移管時の取得単価表示不具合 SBI証券で外国株式を他社から移管した際の取得単価表示不具合を詳細報告。NVDAの株式分割後の取得单価16.04ドル表示など実態と異なる表示問題、その原因と税金計算への影響を問い合わせ結果と合わせて解説。 -
11 投資・企業分析 NVDAのモート：データ転送技術がAIの効率性を押し上げる NVIDIAのAI分野での競争優位性を詳細分析。H100 GPUの演算能力だけでなく、NVLink&NVSwitch+Infinibandで実現する革新的データ転送技術がAIトレーニング効率を圧倒的に向上させ競合他社を引き離す理由を解説。 -
12 投資・企業分析 肥満治療薬、LLYとNVOへの投資を検討する 肥満治療薬GLP-1受容体作動薬で急騰するEli Lilly(LLY)とNovo Nordisk(NVO)への投資を検討。アナリスト予想を基に2028年までのPER推移を計算。LLYは28倍、NVOは17倍まで改善し現在の高バリュエーションに一定の理由を証明。
